Χθες το απόγευμα στις 7 μ.μ. ολοκληρώθηκε το βιβλίο προσφορών της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της CrediaBank για τους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι η προτεινόμενη προσφορά έχει υπερκαλυφθεί «κατά πολλές φορές», ενώ το βιβλίο προσφορών για τους εγχώριους επενδυτές θα παραμείνει ανοιχτό έως σήμερα το μεσημέρι, 2 μ.μ., με τους όρους να παραμένουν αμετάβλητοι.
Η ΑΜΚ έχει οριστεί με μέγιστο ύψος 300 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης μέχρι 375 εκατ. νέων κοινών, άυλων, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, προς τιμή διάθεσης 0,80 ευρώ ανά μετοχή. Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση της τράπεζας, οι διεθνείς επενδυτές αναμένεται να καλύψουν το 80% της ΑΜΚ, γεγονός που αντιστοιχεί σε έως 300 εκατ. νέες μετοχές και ποσό 240 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό (75 εκατ. νέες μετοχές αξίας 60 εκατ. ευρώ) θα προέλθει από την ελληνική δημόσια προσφορά.
Αναφορικά με τους διεθνείς συμμετέχοντες στην ΑΜΚ, έχουν γνωστοποιηθεί τρεις θεσμικοί επενδυτές: οι Fiera Capital, Marbella Investments και Discovery Capital Management, οι οποίοι συμμετέχουν συνολικά με 110 εκατ. ευρώ. Η Fiera Capital είναι θεσμικός επενδυτής με μακροπρόθεσμο προσανατολισμό, εστιάζοντας στις αναδυόμενες αγορές, και τα υπό διαχείριση κεφάλαιά της ανέρχονται σε περισσότερα από 160 δισ. δολάρια, έχοντας σημαντική παρουσία στην Ελλάδα. Το δεύτερο hedge fund, Discovery Capital Management, διαχειρίζεται περίπου 3,5 δισ. δολάρια και επενδύει σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, καλύπτοντας τόσο αναδυόμενες όσο και ανεπτυγμένες αγορές. Τέλος, η Marbella Investments αποτελεί επενδυτικό όχημα της οικογένειας του εφοπλιστή Ηλία Γκότση.
Υπενθυμίζεται ότι το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ είχε ανοίξει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, έπειτα από τη χορήγηση της σχετικής εξουσιοδότησης από τη γενική συνέλευση των μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο της CrediaBank, την περασμένη Παρασκευή, 27 Μαρτίου. Στη γενική συνέλευση ανακοινώθηκε επίσης πως οι βασικοί μέτοχοι της τράπεζας (Thrivest Holding και Υπερταμείο) δεν συμμετείχαν στην ΑΜΚ, γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση της ελεύθερης διασποράς της μετοχής (free float), που αποτελεί εποπτική υποχρέωση της τράπεζας.
