Υπεγράφη η συμφωνία για την πώληση της Forthnet

Στην υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης στον τηλεπικοινωνιακό όμιλο United Group του συνόλου της έκθεσης (μετοχές, δάνεια, μετατρέψιμες ομολογίες) που κατέχουν στη Forthnet και τις θυγατρικές της προχώρησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι πιστώτριες τράπεζες Πειραιώς, Εθνική, Alpha και Attica Bank.

Η συμφωνία, με βάση τις ίδιες πληροφορίες, υπεγράφη αργά χθες το βράδυ και σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της πολυετούς προσπάθειας εξυγίανσης της Forthnet μέσω της εισόδου στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό της κεφάλαιο. Η United Group που ελέγχεται από τη βρετανική επενδυτική εταιρεία BC Partners, βρισκόταν τον τελευταίο μήνα σε αποκλειστικές συζητήσεις με τις πωλήτριες τράπεζες για την απόκτηση της εισηγμένης τηλεπικοινωνιακής εταιρείας, στο πλαίσιο του σχετικού διεθνούς διαγωνισμού. Όπως είχε αναφέρει το Capital.gr. σε συνεχή δημοσιεύματα του, όλο αυτό το διάστημα οι δύο πλευρές κινούνταν με ταχείς ρυθμούς για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Με βάση τις ίδιες πηγές, το ύψος της συναλλαγής οριστικοποιήθηκε σε επίπεδα ελαφρώς υψηλότερα της αρχικής δεσμευτικής πρότασης, ύψους 42 εκατ. ευρώ, που είχε καταθέσει η United Group. Η συναλλαγή περιλαμβάνει την απόκτηση του equity (οι τράπεζες αθροιστικά κατέχουν δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στο 36% του μ.κ.) και των ομολογιών καθώς και αποπληρωμή των δανείων (σήμερα ύψους 300 εκατ. ευρώ) που απομένουν έπειτα από την αναδιάρθρωσή τους. Η δομή της συμφωνίας διαχειρίζεται, κατά πληροφορίες, και το ζήτημα της δημόσιας πρότασης που υποχρεωτικά θα πρέπει να υποβάλει ο αγοραστής εφόσον ξεπεραστεί το όριο του 33%. Επίσης, όπως έχει αναφέρει το Capital.gr., η United Group εμφανίζεται να έχει ενημερώσει πως είναι σε θέση να προσφέρει ενδιάμεση χρηματοδότηση της τάξης των 5 εκατ. ευρώ στη Forthnet για το διάστημα που θα απαιτηθεί μέχρι τη λήψη των απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων και το financial closing της συναλλαγής.

Σημειώνεται πως Πειραιώς, Εθνική, Alpha και Attica Bank καλύπτοντας το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο που εξέδωσε η εταιρεία το 2016, κατέχουν τον έλεγχο της Forthnet. Η εισηγμένη είχε προχωρήσει τον Οκτώβριο του 2016 στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ) και άντλησε συνολικά 70,1 εκατ.ευρώ εκδίδοντας 233.748.933 μετατρέψιμες ομολογίες. Το ομόλογο είχε καλυφθεί από τις πιστώτριες τράπεζες της εταιρείας, οι οποίες έχουν προχωρήσει και σε άσκηση μέρους των δικαιωμάτων τους.

Με βάση το μετοχολόγιο στο τέλος του 2019, η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει, δυνάμει συμβάσεων ενεχυρίασης μετοχών εκδόσεως της εταιρείας, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 15,11%, η Εθνική Τράπεζα 12,14%, η Alpha Bank 8,48%. Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της Forthnet για το 2019, οι εναπομείνασες ομολογίες του ΜΟΔ στις 31.12.2019 ανέρχονται σε 171.246.551, αξίας 51,3 εκατ. ευρώ.

Αναδιάταξη στα telecoms

Η ολοκλήρωση του deal θα σηματοδοτήσει την είσοδο ενός νέου επενδυτή στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά που εισέρχεται πλέον σε φάση αναδιάταξης, με το ενδιαφέρον επενδυτικών κεφαλαίων για τηλεπικοινωνιακές υποδομές αλλά και για υφιστάμενους “παίκτες” να έχει ήδη αποτυπωθεί. Πρόκειται, δε, για μια ακόμη επενδυτική τοποθέτηση της BC Partners στην Ελλάδα, έπειτα από την προ ετών απόκτηση της Pharmathen, το fund μετείχε και στον προ μηνών διαγωνισμό για την πώληση της Wind Ελλάς που δεν τελεσφόρησε.

Το τελευταίο διάστημα η BC Partners έχει υλοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στην τηλεπικοινωνιακή αγορά των Βαλκανίων μέσω της United Group. Ο Όμιλος που εδρεύει στο Άμστερνταμ και απασχολεί 4.400 εργαζόμενους δραστηριοποιείται ως multi-play τηλεπικοινωνιακός και μιντιακός πάροχος σε 6 βαλκανικές χώρες. Προσφέρει υπηρεσίες σε πάνω από 1,8 νοικοκυριά, μέσω εταιρειών όπως η SBB, η Telemach, η United Media και η Tele2 Croatia, ενώ διαθέτει, μεταξύ άλλων, τα τηλεοπτικά κανάλια Sport Klub, N1 και Nova TV. Ο κύκλος εργασιών της το τελευταίο 12μηνο, σύμφωνα με τον ιστότοπο της εταιρείας, ανήλθε στα 734 εκατ.ευρώ.

Η ολοκλήρωση απόκτησης της Forthnet, αφού δοθούν οι ρυθμιστικές εγκρίσεις και ολοκληρωθεί το οικονομικό σκέλος της συναλλαγής, προσθέτει μια ακόμη αγορά στο χαρτοφυλάκιο της United Group. Η Forthnet απασχολεί σήμερα 960 εργαζόμενους και στη χρήση 2019 εμφάνισε έσοδα 262,8 εκατ.ευρώ, ΕΒΙΤDA 37,1 εκατ.ευρώ και ζημιές προ φόρων 31 εκατ.ευρώ. Στο τέλος του 2019 διέθετε 892 χιλιάδες συνδρομές, 660 χιλ. μοναδικούς πελάτες και συνολικά 457 χιλιάδες συνδρομητές PayTV (NOVA).

Πηγή: capital.gr

BEST OF SPORTS VIDEOS

ΑΘΛΟΣ HEADLINES

Ο Μαρκ Στάιν αποκαλύπτει: «Ο Βαλαντσιούνας αναμένεται να παίξει στους Νάγκετς τη νέα σεζόν, τού ξεκαθάρισαν ότι θα τον κρατήσουν»

Γίνεται σαφές με κάθε τρόπο πλέον από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού πως ο Γιόνας Βαλαντσιούνας θα είναι παίκτης των Ντένβερ Νάγκετς από τη νέα σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να μένει με το «θέλω» μίας μεταγραφικής υπέρβασης

Το άστρο του Καραλή έλαμψε και στο Καλλιμάρμαρο: Ρεκόρ αγώνων στο Fly Athens, άγγιξε νέο πανελλήνιο ρεκόρ (vid)

Υπέροχος Manolo (και) στο Καλλιμάρμαρο, έγραψε ιστορία και στο Fly Athens με ρεκόρ αγώνων ενώ προσπάθησε και για νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 6,10μ. αλλά προδόθηκε από τις λεπτομέρειες

ΑΕΚ – Μπέερσχοτ 4-1: Θετικά δείγματα ξανά κόντρα σε αντίπαλο χαμηλής δυναμικότητας (vid)

Η Ένωση ξέσπασε στην άσημη Μπέερσχοτ της δεύτερης κατηγορίας του Βελγίου μετά την ήττα από τη Ζούλτε Βάρεγκεμ και έδειξε θετικά στοιχεία στο τρίτο της φιλικό επί ολλανδικού εδάφους και δεύτερο με αντίπαλο πολύ χαμηλής δυναμικότητας

Παίκτης των Μπακς κι επίσημα ο Βασίλιε Μίτσιτς

Ο Βασίλιε Μίτσιτς έγινε μέρος ενός ακόμα trade και...

Στάιν: Οι Νάγκετς δεν σκοπεύουν να διαπραγματευτούν με τον Βαλαντσιούνας για τη λύση του συμβολαίου του

Το ρεπορτάζ του έγκυρου Αμερικανού ρεπόρτερ αναφέρει πως οι Νάγκετς δεν δείχνουν πρόθυμοι να διαπραγματευτούν την αποδέσμευση του Βαλαντσιούνας, μία εξέλιξη που δυσκολεύει αρκετά την υπόθεση για τον Παναθηναϊκό

Ελλάδα – Ισραήλ 1-3: Το βάθρο χάθηκε στο Golden League, ο Λίμπερμαν με 31 πόντους έδωσε το χάλκινο στους Ισραηλινούς

Η κακή παράδοση που χτίστηκε στις τελευταίες τρεις συναντήσεις...

GP Βρετανίας: Νικητής ο Νόρις για πρώτη φορά στην πατρίδα του, ιστορικό βάθρο για τον Χούλκενμπεργκ

Ο Λάντο Νόρις πανηγυρίζει την πρώτη του νίκη στη Βρετανία και μείωσε την απόσταση από τον Πιάστρι στη βαθμολογία οδηγών, ωστόσο όλα τα φώτα έπεσαν στον 37χρονο Χούλκενμπεργκ που ανέβηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στο βάθρο

Ο Μαρκ Στάιν αποκαλύπτει: «Ο Βαλαντσιούνας αναμένεται να παίξει στους Νάγκετς τη νέα σεζόν, τού ξεκαθάρισαν ότι θα τον κρατήσουν»

Γίνεται σαφές με κάθε τρόπο πλέον από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού πως ο Γιόνας Βαλαντσιούνας θα είναι παίκτης των Ντένβερ Νάγκετς από τη νέα σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να μένει με το «θέλω» μίας μεταγραφικής υπέρβασης

Σαράνια: Οι Νάγκετς ζήτησαν από τους εκπροσώπους του Βαλαντσιούνας να τηρήσει το συμβόλαιό του

Ο έγκυρος Σαμς Σαράνια αποκαλύπτει πως οι Νάγκετς έχουν ενημερώσει ήδη την πλευρά Βαλαντσιούνας ότι τον υπολογίζουν για την ερχόμενη σεζόν και ζητήθηκε από τον παίκτη να τιμήσει το συμβόλαιό του, γεγονός που κλείνει τον δρόμο στον ΠΑΟ

Το άστρο του Καραλή έλαμψε και στο Καλλιμάρμαρο: Ρεκόρ αγώνων στο Fly Athens, άγγιξε νέο πανελλήνιο ρεκόρ (vid)

Υπέροχος Manolo (και) στο Καλλιμάρμαρο, έγραψε ιστορία και στο Fly Athens με ρεκόρ αγώνων ενώ προσπάθησε και για νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 6,10μ. αλλά προδόθηκε από τις λεπτομέρειες

Χαρδαλιάς: Διαβεβαίωσα στον Μποντιρόγκα ότι η Αθήνα είναι πάντα έτοιμη για μεγάλες διοργανώσεις

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, βρέθηκε στο προπονητικό συνέδριο...

Άνετη φιλική νίκη της εθνικής Νέων επί της Ισλανδίας ενόψει Eurobasket

Ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, η Εθνική...

Τα highlights από την άνετη φιλική νίκη της ΑΕΚ επί της Μπέερσχοτ

Στα εύκολα τεστ, η ΑΕΚ μέχρι τώρα ανταπεξέρχεται. Η Ένωση με...