Με ιδιαίτερα θερμή υποδοχή από την επενδυτική κοινότητα ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance Corp., η οποία ανοίγει τον δρόμο για την είσοδο της εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η συνολική ζήτηση ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η εταιρεία να αξιοποιήσει τη δυνατότητα διεύρυνσης της έκδοσης και να αυξήσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει στα 300 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου 250 εκατ. ευρώ.
Συνολικά διατέθηκαν 40 εκατομμύρια νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου, ενώ η τελική τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 7,50 ευρώ ανά μετοχή. Η τιμή εγκρίθηκε στις 15 Οκτωβρίου από την ειδική επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (Pricing Committee), σε συνεργασία με τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους.
Η ίδια τιμή ίσχυσε για όλες τις κατηγορίες επενδυτών που συμμετείχαν στη διαδικασία, μεταξύ των οποίων ειδικοί επενδυτές, επενδυτές Cornerstone και ιδιώτες επενδυτές.
Η ζήτηση ήταν εντυπωσιακή, καθώς υποβλήθηκαν έγκυρες αιτήσεις για 144.740.097 νέες μετοχές, συνολικής αξίας 1,0856 δισ. ευρώ στην τελική τιμή διάθεσης. Το ενδιαφέρον αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη μεγαλύτερη των 3,6 φορές σε σχέση με τις 40 εκατομμύρια μετοχές που διατέθηκαν τελικά.
Σε επίπεδο κεφαλαίων, η ζήτηση ξεπέρασε κατά 4,34 φορές τον αρχικό στόχο των 250 εκατ. ευρώ. Η ισχυρή ανταπόκριση έδωσε στη διοίκηση της Capital Maritime Finance τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει την πρόβλεψη για αύξηση του ύψους της έκδοσης, η οποία περιλαμβανόταν στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 2ας Οκτωβρίου 2026.
Έτσι, η εταιρεία θα αντλήσει 300 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας κατά 50 εκατ. ευρώ ή κατά 20% το αρχικά προβλεπόμενο ποσό της κεφαλαιακής ενίσχυσης. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για τον ναυτιλιακό κλάδο και τις εταιρείες που συνδέονται με την ελληνική ναυτιλία.
Η ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026 και σηματοδοτεί το επόμενο βήμα για την Capital Maritime Finance Corp. στην ελληνική κεφαλαιαγορά.
Τα αναλυτικά στοιχεία για την κατανομή των 40 εκατομμυρίων νέων μετοχών ανά κατηγορία επενδυτών αναμένεται να δημοσιοποιηθούν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026. Τότε θα αποσαφηνιστεί και το ποσοστό συμμετοχής των επιμέρους επενδυτικών κατηγοριών.
Σύμβουλοι Έκδοσης της Δημόσιας Προσφοράς είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η EUROXX και η Eurobank. Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η EUROXX, η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα. Κύριοι Ανάδοχοι είναι η CrediaBank και η Optima bank, ενώ Ανάδοχοι είναι η CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και η Ambrosia Capital Hellas.
