Με κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Παρασκευής η Wall Street, καθώς οι τρεις βασικοί δείκτες κινήθηκαν ανοδικά και έκλεισαν την εβδομάδα σε θετικό έδαφος. Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων των μεγαλύτερων αμερικανικών τραπεζών, αλλά και στα νέα στοιχεία για την πορεία των τιμών στις ΗΠΑ.
Ο Dow Jones, ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite ενισχύθηκαν στη συνεδρίαση, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 ολοκλήρωσε την εβδομάδα χαμηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης Παρασκευής.
Παρά τη θετική εικόνα, η αγορά παραμένει εγκλωβισμένη σε ένα περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας. Οι αντικρουόμενες πληροφορίες για τον πόλεμο στο Ιράν και τις διπλωματικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης δυσκολεύουν τις επενδυτικές αποφάσεις.
«Πρόκειται για μια αγορά που κινείται συνεχώς μπρος-πίσω, με το επενδυτικό κλίμα να αντιστρέφεται ανάλογα με τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν», ανέφερε ο Ross Mayfield, αναλυτής επενδυτικής στρατηγικής στην Baird. Όπως σημείωσε, τα αντικρουόμενα μηνύματα από τον Λευκό Οίκο και τις εμπλεκόμενες πλευρές στη Μέση Ανατολή δεν αφήνουν σαφή περιθώρια για ασφαλή συμπεράσματα.
Για τον λόγο αυτό, όπως πρόσθεσε, η άνοδος των μετοχών παραμένει συγκρατημένη.
Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν αρχικά μετά τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ δεν θα εξαπολύσουν επιθέσεις κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο ίδιος χαρακτήρισε «παραγωγικές» τις συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που έχει προκαλέσει αναταράξεις στις αγορές.
Στη συνέχεια, ωστόσο, οι τιμές ανέκαμψαν. Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο WTI και το Brent έκλεισαν με άνοδο 0,4% έκαστο.
Ελαφρώς ανοδικά κινήθηκαν και οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αναφοράς, παραμένοντας πάντως κάτω από το υψηλό 24 ετών που είχαν καταγράψει την Τετάρτη.
Στο επίκεντρο των επενδυτών βρίσκεται πλέον η έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου. Έξι από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους των ΗΠΑ θα δημοσιοποιήσουν τα οικονομικά τους μεγέθη την επόμενη εβδομάδα: οι Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America και Morgan Stanley.
Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα συνολικά κέρδη των εταιρειών του δείκτη S&P 500 θα αυξηθούν σε ετήσια βάση κατά 30,6% την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Η μεγαλύτερη άνοδος αναμένεται στους κλάδους της ενέργειας και της τεχνολογίας, με τα κέρδη να εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν κατά 123% και 66,5% αντίστοιχα.
Την ίδια ώρα, σημάδια επιδείνωσης εμφανίζει η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ. Τα στοιχεία του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν έδειξαν ότι το κλίμα μεταξύ των Αμερικανών καταναλωτών επιδεινώθηκε τον Οκτώβριο, ενώ οι βραχυπρόθεσμες προσδοκίες υποχώρησαν σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο.
Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η κατανάλωση αντιστοιχεί περίπου στο 70% της αμερικανικής οικονομίας.
Οι βασικοί δείκτες ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση ως εξής:
- Dow Jones: Ενισχύθηκε κατά 423,31 μονάδες ή 0,83%, στις 51.654,95 μονάδες.
- S&P 500: Κατέγραψε άνοδο 46,15 μονάδων ή 0,59%, στις 7.811,51 μονάδες.
- Nasdaq Composite: Κέρδισε 172,83 μονάδες ή 0,64%, φτάνοντας στις 27.366,17 μονάδες.
Από τους 11 βασικούς κλάδους του S&P 500, μόνο οι υπηρεσίες επικοινωνίας έκλεισαν με απώλειες σε ποσοστιαία βάση.
Ανοδικά κινήθηκαν, σε γενικές γραμμές, οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Το ETF Roundhill Magnificent Seven, το οποίο παρακολουθεί τις επτά μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες, ενισχύθηκε κατά 1%.
Η δυναμική των τεχνολογικών μετοχών εξακολουθεί να στηρίζει την ευρύτερη ανοδική πορεία της αμερικανικής αγοράς, η οποία πλησιάζει την τέταρτη επέτειο της τρέχουσας ανοδικής αγοράς. Βασικός μοχλός αυτής της πορείας είναι η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.
«Τα τσιπ είναι η ιστορία της φετινής χρονιάς», δήλωσε ο Michael Monaghan, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Founder ETFs, εκτιμώντας ότι η αγορά βρίσκεται ακόμη στην αρχή μιας τεχνολογικής αλλαγής που θα μπορούσε να διαρκέσει δεκαετίες.
Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι αμερικανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών μετά τη συμφωνία της SpaceX του Έλον Μασκ για την εξαγορά ενός πανεθνικού χαρτοφυλακίου ραδιοφάσματος χαμηλής ζώνης. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα στον ανταγωνισμό της αγοράς ασύρματων επικοινωνιών.
Οι μετοχές των T-Mobile US, AT&T και Verizon υποχώρησαν από 8,8% έως 13,3%.
Στον αντίποδα, η μετοχή της ασφαλιστικής εταιρείας υγείας Humana σημείωσε άλμα 11,6%. Η άνοδος ήρθε μετά τη δημοσιοποίηση κυβερνητικών στοιχείων, σύμφωνα με τα οποία το 95% των ασφαλισμένων της στα προγράμματα Medicare Advantage εντάσσεται σε προγράμματα με αξιολόγηση τεσσάρων αστέρων ή υψηλότερη για το 2027.
Απώλειες 1,1% κατέγραψε η Apple, μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία ζήτησε από ορισμένους προμηθευτές της να περιορίσουν την παραγωγή εξαρτημάτων για τα νέα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max. Όπως αναφέρθηκε, το αυξημένο κόστος των τσιπ μνήμης και οι ανατιμήσεις επιβαρύνουν τη ζήτηση των καταναλωτών.
Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), οι ανοδικές μετοχές υπερίσχυσαν των πτωτικών με αναλογία 1,65 προς 1. Καταγράφηκαν 141 νέα υψηλά και 183 νέα χαμηλά 52 εβδομάδων.
Στο Nasdaq, 2.756 μετοχές έκλεισαν με κέρδη και 1.997 με απώλειες, με την αναλογία ανοδικών προς πτωτικές μετοχές να διαμορφώνεται σε 1,38 προς 1.
Ο S&P 500 κατέγραψε 14 νέα υψηλά 52 εβδομάδων και πέντε νέα χαμηλά, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε 41 νέα υψηλά και 209 νέα χαμηλά.
Ο συνολικός όγκος συναλλαγών στα αμερικανικά χρηματιστήρια διαμορφώθηκε σε 14,37 δισ. μετοχές, έναντι του μέσου όρου των 17,76 δισ. μετοχών στις τελευταίες 20 συνεδριάσεις.
