Με δημόσια προσφορά ύψους 250 εκατ. ευρώ δρομολογείται η εισαγωγή της Capital Maritime Finance στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε μια κίνηση που φέρνει για πρώτη φορά αποκλειστικά ναυτιλιακή εταιρεία στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των containerships και σχεδιάζει να διαθέτει στόλο 36 πλοίων έως το τέλος του 2028.
Η δημόσια προσφορά προβλέπει την έκδοση νέων μετοχών, με ανώτατη τιμή διάθεσης 7,84 ευρώ ανά μετοχή. Από το συνολικό ποσό των 250 εκατ. ευρώ, τα 70 εκατ. ευρώ αναμένεται να προέλθουν από βασικούς επενδυτές, ενώ οι εναπομείνασες επενδυτικές υποχρεώσεις ανέρχονται σε 1,825 δισ. δολάρια. Από αυτά, 1,6 δισ. δολάρια θα καλυφθούν μέσω συμφωνημένης δανειακής χρηματοδότησης και το υπόλοιπο μέσω της δημόσιας προσφοράς.
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης χαρακτήρισε την εισαγωγή της Capital Maritime Finance «ιστορικό ορόσημο» για την ελληνική κεφαλαιαγορά και ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή ανοίγει στους Έλληνες επενδυτές τον δρόμο προς την ποντοπόρο ναυτιλία.
«Η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι ένα ορόσημο. Ένα ορόσημο που δεν αφορά μόνο εμάς, αλλά συνολικά την ελληνική κεφαλαιαγορά και τους Έλληνες και τους ξένους επενδυτές και γενικότερα τη χώρα μας», τόνισε ο ιδρυτής του ομίλου Capital, μιλώντας στους δημοσιογράφους.
«Είμαστε στην τελική ευθεία για την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Είναι ένα ιστορικό γεγονός για την ελληνική κεφαλαιαγορά που ανοίγει την πρόσβαση του επενδυτικού κοινού στη ναυτιλία και μάλιστα εδώ, στη χώρα που γέννησε τη ναυτιλία και της οποίας οι πλοιοκτήτες κυριαρχούν παγκοσμίως», ανέφερε.
Η επιλογή της Αθήνας, όπως εξήγησε ο κ. Μαρινάκης, ήταν συνειδητή και είχε ωριμάσει εδώ και χρόνια, παρά την πολυετή παρουσία του ομίλου στις διεθνείς χρηματαγορές.
«Μετά από πολλά χρόνια ήρθε η ώρα να έχουμε μια εισαγωγή αποκλειστικά στο χρηματιστήριο της Αθήνας και ήταν κάτι που μπορώ να σας πω ότι το σκεφτόμασταν πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που θέλαμε πολύ είναι να υπάρξει μια σοβαρή προσπάθεια, από μια εταιρεία που αποτελείται από ανθρώπους που έχουν την εμπειρία και το track record στις χρηματαγορές, να μπορέσουν να φτιάξουν κάτι σοβαρό, κάτι μεγάλο στη χώρα μας», σημείωσε.
«Η απόφαση να φέρουμε την εταιρεία αυτή στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι αμιγώς απόφαση στήριξης και ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και στο ελληνικό χρηματιστήριο. Να βοηθήσουμε και εμείς να φτιαχτεί κάτι μεγάλο εδώ στην Ελλάδα, κάτι σοβαρό, όπου δραστηριοποιείται και η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο», πρόσθεσε.
Η Capital Maritime Finance θα διαθέτει 26 μικρότερα containerships, χωρητικότητας από 1.800 έως 2.900 TEU, και δέκα πλοία τύπου Neo-Panamax, χωρητικότητας περίπου 8.800 TEU. Τα πλοία θα διαθέτουν κινητήρες διπλού καυσίμου και δυνατότητα χρήσης LNG.
Από τα 36 πλοία, τα 13 βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, ενώ ακόμη 23 θα ενταχθούν στον στόλο έως το τέλος του 2028. Τα 19 είναι νεότευκτα υπό κατασκευή και τέσσερα θα αποκτηθούν μέσω συμφωνιών αγοραπωλησίας. Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος, η σταθμισμένη με βάση τη μεταφορική ικανότητα μέση ηλικία του στόλου θα διαμορφώνεται μόλις στα 0,5 έτη.
Όπως ανέφερε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, «σχεδιάσαμε μια νέα εταιρεία και τοποθετηθήκαμε στρατηγικά στον κλάδο των containerships. Μια εταιρεία που έχει σχεδιαστεί ώστε να ξεπερνά τους κύκλους και τη μεταβλητότητα που παρουσιάζονται στη διεθνή ναυτιλία. Ένας υπερσύγχρονος, νέος στόλος, με 36 πλοία τελευταίας γενιάς, ασφαλή και φιλικά προς το περιβάλλον. Αποτέλεσμα ενός ισχυρού επενδυτικού προγράμματος, με το οποίο επεκτείνουμε διαρκώς τον στόλο μας».
«Πλοία με υψηλή ζήτηση που είναι ιδανικά για τις εμπορικές ανάγκες που διαμορφώνονται διεθνώς. Πλοία που εξυπηρετούν άψογα τη μεγάλη ανάπτυξη των βασικών και των περιφερειακών δρομολογίων. Μακροχρόνια εξασφαλισμένα έσοδα περίπου 4 δισ. δολάρια με τους πλέον αξιόπιστους ναυλωτές από τους μεγαλύτερους στον κλάδο. Μακροχρόνιες, πολυετείς χρονοναυλώσεις που μας εξασφαλίζουν έσοδα με μεγάλη ορατότητα σε βάθος χρόνου», συνέχισε.
«Και φυσικά έμπειρο και αξιόπιστο προσωπικό, κορυφαίοι ναυτικοί, που είναι περιζήτητοι διεθνώς. Είναι οι άνθρωποί μας που επιλέγουν σταθερά να είναι μέλη της δικής μας οικογένειας. Σε μια εποχή που τα πάντα δείχνουν να αλλάζουν, δημιουργήσαμε μια εταιρεία που φέρνει τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ορατότητα στη ναυτιλία. Μια σύγχρονη εταιρεία, με νέο στόλο που έχει όμως βαθιά τις ρίζες της στη φιλοσοφία, τις αρχές και τις αξίες των ιδρυτών της», κατέληξε.
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Capital Maritime Finance, Γεράσιμο Καλογηράτο, και τα 36 πλοία καλύπτονται από μακροχρόνιες συμβάσεις. Το 100% των διαθέσιμων ημερών απασχόλησης είναι εξασφαλισμένο έως και το 2034, ενώ το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβασιοποιημένων εσόδων ανέρχεται σε 3,9 δισ. δολάρια, με συμβάσεις που εκτείνονται έως το 2038.
Το ποσό αυτό μπορεί να φτάσει τα 4,9 δισ. δολάρια, εφόσον οι ναυλωτές ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα παράτασης. Η μέση υπολειπόμενη διάρκεια των σταθερών συμβάσεων διαμορφώνεται στα 9,4 χρόνια.
Βασικοί ναυλωτές της εταιρείας είναι η γαλλική CMA CGM, με συμφωνίες για 30 πλοία και συμβασιοποιημένα έσοδα 2,9 δισ. δολαρίων, καθώς και η Unifeeder, θυγατρική της DP World, με έξι πλοία και έσοδα περίπου 1 δισ. δολαρίων.
Η σχεδιαζόμενη μερισματική πολιτική προβλέπει διανομή του 60% έως 70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών μέσω τριμηνιαίων μερισμάτων.
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναφέρθηκε στη διαδρομή των εταιρειών του ομίλου στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, σημειώνοντας ότι η Capital Maritime Finance δεν αποτελεί το πρώτο IPO του ομίλου.
«Εδώ και 20 χρόνια δραστηριοποιούμαστε στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, με ομολογουμένως μεγάλη επιτυχία. Δεν το λέμε εμείς, αλλά τα στοιχεία. Μέχρι σήμερα έχουμε αντλήσει περισσότερα από δυόμισι δισ. δολάρια από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές», ανέφερε.
Η παρουσία αυτή έχει δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς με τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, όπως είπε, στη βάση της συνέπειας, της αξιοπιστίας και της τήρησης των δεσμεύσεων.
«Η παγκόσμια επενδυτική κοινότητα μας ξέρει καλά. Για περισσότερες από δύο δεκαετίες έχουμε χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης που πατά σε πολύ γερά θεμέλια. Είναι μια σπάνια σχέση η οποία αποδεικνύεται στην πράξη», τόνισε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη φιλοσοφία που διέπει τον όμιλο, με επίκεντρο την αξιοπιστία και τη σταθερότητα στις συνεργασίες.
«Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη αξία, όχι μόνο στη ναυτιλία, αλλά γενικότερα στις επιχειρήσεις και στη ζωή, είναι να μένεις σταθερός στον λόγο σου. Να τον τηρείς ανεξάρτητα με τις συνθήκες της αγοράς. Στη ναυτιλία ο λόγος μας είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο και όπως πολλοί γνωρίζουν, οι περισσότερες συμφωνίες γίνονται στο τηλέφωνο ή με μια χειραψία και οι υπογραφές μπορεί να πέσουν όταν έχει τελειώσει ήδη η δουλειά. Όλα βασίζονται σε έναν λόγο», υπογράμμισε.
«Εμείς αυτό το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψιν μας, γι’ αυτό και οι περισσότερες δουλειές που κάνουμε είναι επαναλαμβανόμενες συνεργασίες, με ανθρώπους οι οποίοι και μας εμπιστεύονται και τους εμπιστευόμαστε. Και αυτό είναι κάτι που όσοι μας έχουν εμπιστευθεί, όσοι έχουν επενδύσει στις εταιρείες μας, το γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα», συμπλήρωσε.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο ιδρυτής της Capital στάθηκε και στην ανταμοιβή των μετόχων.
«Από το 2007 έχουμε διανείμει πάνω από 1,1 δισ. δολάρια σε μερίσματα. Έτσι αντιλαμβανόμαστε την επιβράβευση. Έμπρακτα», σημείωσε, συνδέοντας τη συγκεκριμένη επίδοση με τη μακροχρόνια επενδυτική στρατηγική του ομίλου.
Μιλώντας για τη σχέση της οικογένειάς του με τη θάλασσα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η ναυτιλία αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από έναν επιχειρηματικό κλάδο.
«Η ναυτιλία δεν είναι απλώς ένας κλάδος στον οποίο δραστηριοποιούμαστε. Είναι ένα πάθος, είναι μια μεγάλη ευχαρίστηση, είναι μια μεγάλη χαρά, είναι μια μεγάλη αγάπη. Εδώ και τρεις γενιές η θάλασσα είναι το σπίτι μας. Γνωρίζουμε τις ευκαιρίες που μας δίνει. Αλλά και την ευθύνη που πρέπει πάντα να έχουμε, όταν δραστηριοποιούμαστε σε αυτό τον χώρο», τόνισε.
«Ευθύνη πρωτίστως για τους ανθρώπους μας, τους ναυτικούς μας και την ασφάλειά τους. Ευθύνη για το περιβάλλον. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι καθημερινό και είναι κάτι το οποίο έχει γίνει συνείδηση», εξήγησε.
Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε τη ναυτιλία «κεντρική αρτηρία για την παγκόσμια οικονομία», συνδέοντας τον ρόλο της με τις γεωπολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών.
«Έχουμε απόλυτη συναίσθηση του ρόλου και της σημασίας που έχει η ναυτιλία για ολόκληρο τον πλανήτη. Ιδιαίτερα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με τους πολέμους στη Ρωσία, στην Ουκρανία, στον Αραβικό Κόλπο, στην Ερυθρά Θάλασσα, βλέπουμε ότι η ναυτιλία είναι κάτι το οποίο χρειάζεται περισσότερο από ποτέ. Χρειάζεται γιατί εξασφαλίζει την εφοδιαστική αλυσίδα για όλο τον κόσμο», είπε.
«Η ευημερία και η πρόοδος των λαών στηρίζεται άμεσα στη δυνατότητα ολόκληρου του κλάδου να μεταφέρει, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, αγαθά και προϊόντα σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Από την ενέργεια που βάζει σε κίνηση ολόκληρα κράτη, μέχρι τα φάρμακα που είναι καθημερινά απαραίτητα για την ανθρωπότητα. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Κάθε ώρα, κάθε μέρα, είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, όλο τον χρόνο», πρόσθεσε.
Κλείνοντας, περιέγραψε τη θέση του ομίλου στον διεθνή ναυτιλιακό χάρτη και τον στόχο της δημιουργίας αξίας για επενδυτές, μετόχους, ναυτικούς και κοινωνίες.
«Δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις. Τις διαμορφώνουμε. Με δυναμισμό, υπευθυνότητα, ταχύτητα, συνέπεια, αξιοπιστία, και κυρίως με απτά αποτελέσματα, γιατί αυτά είναι που μένουν. Στόχος μας είναι να δημιουργούμε αξία καθημερινά. Αξία για τους επενδυτές, τους μετόχους, για τους ναυτικούς, αξία για τις κοινωνίες ανά τον κόσμο».
