Μια πιθανή συμφωνία των ΗΠΑ για την εκμετάλλευση των τεράστιων κοιτασμάτων «μαύρου χρυσού» της Βενεζουέλας φέρνει στο προσκήνιο όχι μόνο τις πετρελαϊκές εταιρείες που θα δραστηριοποιηθούν στη χώρα, αλλά και τραπεζικά και χρηματοοικονομικά κολοσσούς της Wall Street που έχουν ήδη χρηματοδοτήσει αυτές τις κινήσεις.
Μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που αναφέρονται σε σχετικές αναλύσεις περιλαμβάνονται οι Bank of America, JPMorgan Chase, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo, καθώς και διεθνή ονόματα όπως HSBC, Barclays, Mizuho, Mitsubishi UFJ και Deutsche Bank. Αυτές οι τράπεζες έχουν χρηματοδοτήσει ευρέως πετρελαϊκές εταιρείες τα τελευταία χρόνια, ενώ πολλά από τα ίδια ιδρύματα είναι ενεργά και στην αγορά χρέους της Βενεζουέλας.
Στην πρώτη γραμμή της πιθανής ανάκαμψης βρίσκονται εταιρείες όπως η Chevron, η Valero, η PBF Energy, η Citgo και η Phillips 66, οι οποίες διαθέτουν σημαντικές υποδομές στον Κόλπο του Μεξικού και μπορούν να επεξεργαστούν το αργό που παράγεται στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με έκθεση της περιβαλλοντικής οργάνωσης Stand.earth, που επικαλείται ο ιστότοπος Common Dreams, οι εν λόγω εταιρείες έχουν λάβει συνολικές χρηματοδοτήσεις που ξεπερνούν τα 120 δισεκατομμύρια δολάρια, με τις Valero, PBF Energy, Citgo και Phillips 66 να έχουν εισπράξει πάνω από 40 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια από μεγάλες τράπεζες.
Ακόμη και κολοσσός όπως η ExxonMobil, παρότι ο διευθύνων σύμβουλός της Ντάρεν Γουντς είχε εκφράσει νωρίτερα δυσπιστία απέναντι σε κλήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για γρήγορη επιστροφή στις δραστηριότητες στη Βενεζουέλα, ενδέχεται να έχει πολλά να κερδίσει. Η Exxon και η ConocoPhillips διατηρούν εκκρεμείς διαιτητικές αξιώσεις κατά της Βενεζουέλας για την εθνικοποίηση πετρελαϊκών περιουσιακών στοιχείων το 2007, αξιώνοντας ενδεχομένως περίπου 20 δισεκατομμύρια και 12 δισεκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα.
Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι το 2025 η ExxonMobil και η ConocoPhillips έλαβαν συνολικά πάνω από 12 δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις από μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ποσό σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με προηγούμενα έτη.
Παράλληλα, η αλλαγή «φρουράς» στη Βενεζουέλα ενδέχεται να αποφέρει τεράστια κέρδη στους επενδυτές που στοιχημάτισαν χρόνια στο κρατικό χρέος της χώρας. Επενδυτικές εταιρείες όπως η Fidelity και η T. Rowe Price εξακολουθούν να κατέχουν κρατικά ομόλογα που εκδόθηκαν από την κυβέρνηση ή κρατικές επιχειρήσεις όπως η Petróleos de Venezuela, συνολικής αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Ιστορικά, Αμερικανοί επενδυτές κατείχαν περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια χρέους της Βενεζουέλας πριν πολλοί αποχωρήσουν και καταγράψουν ζημίες μετά την περίοδο κυρώσεων που επιβλήθηκε υπό την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με στοιχεία της Wall Street Journal. Όμως κάποιοι μακροχρόνιοι επενδυτές διατήρησαν τα ομόλογα, στοιχηματίζοντας σε πιθανή ανάκτηση μερικού κεφαλαίου.
Υπολογίζεται ότι περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια χρέους διαπραγματεύονταν τακτικά, με funds που είχαν προβληματικά χαρτοφυλάκια να αγοράζουν ομόλογα σε κλάσμα της ονομαστικής τους αξίας μετά την άρση ορισμένων κυρώσεων το 2023. Κάποιες τιμές, αναφέρουν οι αναλύσεις, έχουν πενταπλασιαστεί από τότε και συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, αποφέροντας υπεραξίες σε όσους αγόρασαν φθηνά και ανέμεναν.
Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγες εβδομάδες πριν από την απομάκρυνση του Νικολά Μαδούρο, αναλυτές της Citigroup προέβλεπαν κέρδη της τάξης του 60% για τα ομόλογα της χώρας, που συνολικά ξεπερνούν τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια, σε περίπτωση αλλαγής ηγεσίας.
