Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ ολοκληρώθηκε με ρεκόρ για την ελληνική αγορά: οι συνολικές προσφορές από Έλληνες και ξένους επενδυτές άγγιξαν τα Euro18 δισ., ποσό που υπερβαίνει κατά 4,5 φορές το ζητούμενο ύψος των Euro4 δισ. και, αφαιρουμένων των Euro2,5 δισ. της συμμετοχής του Δημοσίου και της CVC, μεταφράζεται σε υπερκάλυψη περίπου 10 φορές.
Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα Euro18,63 ανά μετοχή, ουσιαστικά χωρίς έκπτωση σε σχέση με την τιμή κλεισίματος την ημέρα της ανακοίνωσης, ενώ το τελικό καθαρό ποσό που θα αντληθεί από την επιχείρηση διαμορφώνεται στα Euro4,25 δισ.
Πηγές της ΔΕΗ αναφέρουν ότι το book building των Euro18 δισ. αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για το Χρηματιστήριο Αθηνών και τη μεγαλύτερη προσέλκυση κεφαλαίων στην ιστορία της εγχώριας αγοράς.
Το μεγαλύτερο μέρος της συμμετοχής προήλθε από το εξωτερικό, με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτικών οίκων και θεσμικών κεφαλαίων υψηλού κύρους: BLACKROCK, CAPITAL, COVALIS, AL-RAYYAN HOLDING QATAR INVESTMENT AUTHORITY, K GROUP, VANGUARD, PICTET, WELLINGTON, ADAGE, DWS, NORGES. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η σύνθεση της επενδυτικής βάσης συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης όχι μόνο προς τον Όμιλο ΔΕΗ, αλλά και προς τις ευρύτερες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και το Euronext Athens.
“Η ανταπόκριση των επενδυτών επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της εγχώριας και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στη στρατηγική και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του Ομίλου και του επιτρέπει να κινηθεί ακόμα πιο επιθετικά για να ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή του παρουσία σε μία περίοδο ραγδαίων εξελίξεων στην ενέργεια και την τεχνολογία”, αναφέρουν.
Με την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών την επόμενη εβδομάδα, η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ θα προσεγγίζει τα Euro11,5 δισ., γεγονός που φέρνει την εταιρεία στην 4η θέση του Euronext Athens. Τονίζεται ότι τον Ιούνιο του 2019 η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ ήταν μόλις Euro390 εκ. και η εταιρεία δεν είχε καν θέση στην εικοσάδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Παράλληλα, θεωρείται σχεδόν βέβαιη η ένταξη του Ομίλου στον δείκτη MSCI, κίνηση που αναμένεται να αυξήσει τη διεθνή προβολή της μετοχής και να προσελκύσει πρόσθετη συμμετοχή από παθητικά και θεσμικά κεφάλαια του εξωτερικού.
Σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο 2026-2030, τα κεφάλαια της ΑΜΚ θα αξιοποιηθούν στο επενδυτικό πλάνο ύψους Euro24 δισ.: επιτάχυνση ανάπτυξης ΑΠΕ και ευέλικτης παραγωγής σε Ελλάδα και Ρουμανία, επέκταση σε νέες αγορές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών, καθώς και ανάπτυξη μεγάλων Data Centers στην περιοχή.
Βάσει του σχεδίου, το EBITDA προβλέπεται να ανέλθει σε Euro4,6 δισ. το 2030 από Euro2,0 δισ. το 2025, ενώ τα Καθαρά Κέρδη αναμένεται να υπερτριπλασιαστούν, προσεγγίζοντας τα Euro1,5 δισ. το 2030 από Euro0,45 δισ. το 2025. Το μέρισμα, στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας το Euro1,4 ανά μετοχή από Euro0,4 το 2024.
