Με μικρές απώλειες έκλεισαν την Τρίτη οι βασικοί δείκτες της Wall Street, σε μια συνεδρίαση που επηρεάστηκε από την άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και την αναμονή για τα νέα στοιχεία σχετικά με τον πληθωρισμό και την αγορά εργασίας.
Οι επενδυτές στάθμισαν, παράλληλα, τις τοποθετήσεις αξιωματούχων της Federal Reserve, αναζητώντας ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων τους επόμενους μήνες.
Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 11,12 μονάδες ή 0,14%, στις 7.672,57 μονάδες. Ο Nasdaq Composite έκλεισε με απώλειες 17,72 μονάδων ή 0,08%, στις 26.802,66 μονάδες, ενώ ο Dow Jones Industrial Average έχασε 136,10 μονάδες ή 0,26%, στις 51.345,41 μονάδες, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία.
Το κλίμα στη Wall Street επιβαρύνθηκε και από τα στοιχεία για την αμερικανική οικονομία. Η έκθεση JOLTS του υπουργείου Εργασίας έδειξε ότι οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας, οι οποίες αποτελούν βασικό δείκτη της ζήτησης για εργατικό δυναμικό, μειώθηκαν κατά 256.000 τον Αύγουστο, στα 7,079 εκατ.
Η επίδοση ήταν χαμηλότερη από τις 7,225 εκατ. θέσεις που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters. Την ίδια ώρα, ξεχωριστή έκθεση του Conference Board κατέγραψε κατάρρευση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, στο χαμηλότερο επίπεδο σχεδόν 12,5 ετών.
Τα αμερικανικά νοικοκυριά εμφανίζονται ιδιαίτερα απαισιόδοξα για τις επιχειρηματικές συνθήκες και την αγορά εργασίας στους επόμενους έξι μήνες, σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από τον πόλεμο με το Ιράν και τα υψηλότερα επιτόκια.
Ισχυρή άνοδο σημείωσαν οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων μεγαλύτερης διάρκειας. Η απόδοση του 30ετούς τίτλου έφτασε έως το 5,6206%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2002, ενώ η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς ανήλθε στο 5,293%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2007.
Οι αποδόσεις, πάντως, υποχώρησαν από τα υψηλά της ημέρας, ενώ οι βραχυπρόθεσμοι τίτλοι κινήθηκαν χαμηλότερα. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν η πτώση των τιμών του πετρελαίου, εν μέσω ενδείξεων ανάκαμψης των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή, αλλά και οι δηλώσεις του προέδρου της Federal Reserve Bank of New York, Τζον Γουίλιαμς.
Ο Γουίλιαμς δήλωσε ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα έχει χρόνο να αξιολογήσει τα οικονομικά στοιχεία προτού αποφασίσει πότε θα προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων. Μετά τις δηλώσεις του, οι πιθανότητες για αύξηση των επιτοκίων της Fed κατά τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου υποχώρησαν στο 51,5%, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, από σχεδόν 70% νωρίτερα στη συνεδρίαση.
Παρά τη στάση του Τζον Γουίλιαμς, άλλοι αξιωματούχοι της Fed εμφανίστηκαν περισσότερο «γερακίσιοι». Ο διοικητής της Federal Reserve, Μάικλ Μπαρ, δήλωσε ότι πιθανότατα απαιτούνται περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων, ενώ ο πρόεδρος της Federal Reserve Bank of Chicago, Όστεν Γκούλσμπι, προειδοποίησε ότι το να παραμείνει ο πληθωρισμός πάνω από τον στόχο της Fed για 5,5 χρόνια ισοδυναμεί με «παιχνίδι με τη φωτιά».
Αξιωματούχοι της Fed έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αυξήσεων επιτοκίων, εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις δεν υποχωρήσουν επαρκώς, μετά την αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης που πραγματοποίησε η κεντρική τράπεζα αυτόν τον μήνα.
Οι τιμές του πετρελαίου, αφού είχαν υποχωρήσει στις αρχές του μήνα, σημείωσαν ισχυρή άνοδο τις τελευταίες ημέρες, καθώς περιορίστηκαν οι προσδοκίες για συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η άνοδος των τιμών του αργού πετρελαίου και του ντίζελ εντείνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και ασκεί ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.
Η προσοχή των αγορών στρέφεται πλέον στα στοιχεία που θα δημοσιοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Την Τετάρτη αναμένεται από το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ο δείκτης τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών (PCE), ο οποίος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για τη Fed και μπορεί να επηρεάσει τις επόμενες αποφάσεις της για τη νομισματική πολιτική.
Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα ανακοινώνονται στοιχεία για την αγορά εργασίας, με την κορύφωση να έρχεται την Παρασκευή, όταν θα δημοσιοποιηθεί η έκθεση της αμερικανικής κυβέρνησης για τις θέσεις εργασίας.
«Τα στοιχεία PCE αύριο θα είναι πολύ σημαντικά και θα δούμε πού θα μας οδηγήσουν», δήλωσε ο Τιμ Γκρίσκι, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής χαρτοφυλακίου στην Ingalls & Snyder στη Νέα Υόρκη.
Όπως σημείωσε, οι καταναλωτές δέχονται αυξανόμενες πιέσεις από τα υψηλότερα επιτόκια και τις αυξημένες τιμές της βενζίνης. Αυτό θα μπορούσε να αρχίσει να επηρεάζει και τις μετοχές εταιρειών που εξαρτώνται περισσότερο από την καταναλωτική δαπάνη.
Οι υψηλότερες αποδόσεις αυξάνουν το κόστος κεφαλαίου για τις επιχειρήσεις και καθιστούν τα ομόλογα πιο ελκυστική εναλλακτική έναντι των μετοχών, ενώ παράλληλα μπορεί να περιορίσουν την κερδοφορία των εταιρειών.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Το ενημερωτικό δελτίο για την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Anthropic αποκαλύπτει ότι η εταιρεία έχει αναπτυχθεί με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς κατά τον τελευταίο χρόνο, καταγράφοντας ωστόσο και διευρυμένες ζημίες.
Η Anthropic στοχεύει σε αποτίμηση άνω των 2 τρισ. δολαρίων, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον τρόπο με τον οποίο η Wall Street αποτιμά τους κορυφαίους «παίκτες» στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.
Η μετοχή της Meta κινήθηκε ανοδικά, παρά την ανακοίνωση της OpenAI για τους «dots», agents τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργούν διαρκώς και μπορούν να επιδιώκουν αυτόνομα στόχους των χρηστών σε διαφορετικές εφαρμογές. Η νέα υπηρεσία θεωρείται ανταγωνιστική προς το πρόσφατα λανσαρισμένο Muse της Meta.
Στις επιμέρους μετοχές, η CarMax ενισχύθηκε μετά την ανακοίνωση αυξημένων κερδών και εσόδων για το δεύτερο τρίμηνο. Αντίθετα, ισχυρές απώλειες κατέγραψε η Fair Isaac Corp, η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από το γνωστό σύστημα πιστωτικής αξιολόγησης FICO.
Η μετοχή της υποχώρησε απότομα μετά τις δηλώσεις του διευθυντή της Federal Housing Finance Agency, Μπιλ Πουλτ, ότι οι κρατικά υποστηριζόμενες εταιρείες στεγαστικών δανείων Fannie Mae και Freddie Mac θα περάσουν σε ένα ενιαίο σύστημα τιμολόγησης.
