Η SpaceX του Ιλον Μασκ παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για την προγραμματιζόμενη αρχική δημόσια προσφορά της, η οποία, σύμφωνα με τους αναλυτές, έχει τη δυναμική να καταγραφεί ως η μεγαλύτερη στην ιστορία των χρηματιστηριακών εισαγωγών. Η εταιρεία στοχεύει να αντλήσει μέχρι 86 δισεκατομμύρια δολάρια, φέρνοντας την κεφαλαιοποίησή της στα 1,78 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό υλικό προς τους επενδυτές, η SpaceX σχεδιάζει να διαθέσει 555,6 εκατομμύρια μετοχές, με την τιμή καθορισμένη στα 135 δολάρια ανά μετοχή — χωρίς εύρος τιμής. Ο Ιλον Μασκ θα διατηρήσει μετοχές που του αποδίδουν το 82% των δικαιωμάτων ψήφου, ενώ η εταιρεία έχει ήδη συγχωνεύσει στις δραστηριότητές της την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI.
Η εταιρεία έχει δεσμευτεί ότι τα έσοδα από την ΙΡΟ θα διοχετευθούν αρχικά στην ενίσχυση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Σε δεύτερη φάση προγραμματίζεται επενδυτική ενίσχυση των υποδομών εκτόξευσης και της κατασκευής του αστερισμού δορυφορικού διαδικτύου Starlink.
Επιπλέον, μέσα σε έξι μήνες από την εισαγωγή η SpaceX οφείλει να χρησιμοποιήσει μέρος των εσόδων για την αποπληρωμή ενός δανείου-γέφυρα ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων που χορηγήθηκε τον Μάρτιο από τράπεζες για την ΙΡΟ. Το ποσό αυτό είχε χρησιμοποιηθεί προηγουμένως για την αναχρηματοδότηση χρεών που συνδέονται με τις δραστηριότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην τεχνητή νοημοσύνη, X και xAI.
Οι μεγάλες τράπεζες έχουν ήδη ξεκινήσει εκτεταμένες κινήσεις προώθησης της δημόσιας εγγραφής. Ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, προγραμματίζει να παρουσιάσει την ΙΡΟ της SpaceX σε χιλιάδες εύπορους πελάτες της τράπεζας αυτή την εβδομάδα, σε μια προσπάθεια συντονισμένης προώθησης με την ηγεσία της εταιρείας. Πηγές του Bloomberg αναφέρουν ότι στις πρώτες αυτές παρουσιάσεις αναμένονταν να συμμετάσχουν πάνω από 2.500 πελάτες.
Παρότι οι παρουσιάσεις προς επενδυτές (roadshows) είναι κοινή πρακτική πριν από μια εισαγωγή, η ασυνήθιστα μαζική προσπάθεια της JPMorgan αναδεικνύει την τεράστια ζήτηση για ό,τι πιθανότατα θα αποτελέσει το μεγαλύτερο ντεμπούτο στη χρηματιστηριακή αγορά.
Η δημοσιότητα γύρω από την είδηση έχει ήδη αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για IPOs ευρύτερα: οι OpenAI και Anthropic, μεταξύ άλλων, προετοιμάζονται επίσης για εισαγωγές στη Wall Street, εντείνοντας τον ανταγωνισμό και το ενδιαφέρον των επενδυτών για εταιρείες τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης.
