Η SpaceX του Ίλον Μασκ μπαίνει στην τελική ευθεία για μια αναμέτρηση-ρεκόρ με τα χρηματιστήρια: επιδιώκει να συγκεντρώσει έως 80 δισεκατομμύρια δολάρια στην αρχική δημόσια προσφορά της, ποσό που, αν επιβεβαιωθεί, θα την καθιστά την μεγαλύτερη IPO στην ιστορία.
Με βάση εκτιμήσεις της αγοράς, εάν η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας φτάσει τα 1,75 τρισεκατομμύρια δολάρια κατά την εισαγωγή, θα ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ αποτίμησης νεοεισερχόμενου τίτλου, που είχε θέσει το 2019 η Saudi Aramco.
Το 2019 η Saudi Aramco είχε συγκεντρώσει περίπου 26 δισεκατομμύρια δολάρια στην τότε μεγαλύτερη δημόσια προσφορά. Με αιτούμενη άντληση κεφαλαίων γύρω στα 80 δισεκατομμύρια δολάρια, η κίνηση της SpaceX θα ήταν σχεδόν τριπλάσια αυτού του ποσού.
Η εταιρεία, που εμφάνισε πέρυσι έσοδα 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων, διεύρυνε πρόσφατα το αποτύπωμά της στην τεχνητή νοημοσύνη με την εξαγορά της xAI. Η συγχώνευση των δύο εταιρειών τον Φεβρουάριο οδήγησε σε συνδυασμένη αποτίμηση περίπου 1,25 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.
Στο ενημερωτικό δελτίο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, η SpaceX δηλώνει πωλήσεις 4,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του έτους και λειτουργικές ζημίες 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι κυρίαρχες διαστημικές τεχνολογίες της, η ισχυρή ανάπτυξη και οι δεσμοί με την Τεχνητή Νοημοσύνη εξηγούν γιατί η είσοδός της στο χρηματιστήριο αναμένεται να προκαλέσει μεγάλη ζήτηση.
Αναλυτές και μέσα, όπως η Wall Street Journal, εκτιμούν ότι το ντεμπούτο της SpaceX θα ανταγωνιστεί ακόμη και εισόδους κρατικών εταιρειών και τεχνολογικών κολοσσών, λόγω του συνδυασμού διαστημικής τεχνολογίας και ΤΝ.
Μέχρι τώρα πολλές νεοφυείς εταιρείες της «εποχής της ΤΝ» απέφευγαν την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, χρηματοδοτούμενες από ιδιωτικούς γύρους με τεράστιο ενδιαφέρον επενδυτών. Στην ομάδα που επωφελήθηκε από το ράλι της ΤΝ περιλαμβάνονται η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, και η Anthropic, δημιουργός του Claude, οι οποίες επίσης εξετάζουν φέτος πιθανές αρχικές δημόσιες εγγραφές.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η SpaceX επιτάχυνε το χρονοδιάγραμμα της IPO: το ενημερωτικό δελτίο αναμένεται να δημοσιοποιηθεί εντός ημερών, το roadshow έχει προγραμματιστεί για τις 4 Ιουνίου και η πώληση μετοχών στόχος για τις 11 Ιουνίου. Η γρήγορη εξέταση των εγγράφων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ συνέβαλε στην επιτάχυνση των ημερομηνιών.
Η εταιρεία θα διαπραγματεύεται στο Nasdaq με το σύμβολο SPCX. Η εισαγωγή θεωρείται μεγάλη νίκη για το Nasdaq απέναντι στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ειδικά μετά τους καινούργιους κανονισμούς «ταχείας εισόδου» που επιταχύνουν την ένταξη μεγάλων εταιρειών στον δείκτη Nasdaq-100.
Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan και Goldman Sachs αναλαμβάνουν τους κύριους ρόλους ανάδοχων της IPO, ενώ 16 ακόμη τράπεζες θα καλύψουν μικρότερους ρόλους για να καλυφθεί το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον.
