Στο 3,90% έκλεισε η απόδοση του νέου 10ετούς ομολόγου, μέσω του οποίου το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε σήμερα από τις αγορές 2,5 δισ. ευρώ. Το ετήσιο κουπόνι του πρώτου κρατικού τίτλου αναφοράς που εκδίδει η Ελλάδα, μετά τον Μάρτιο του 2010, διαμορφώθηκε στο 3,875%, όπως ανακοίνωσε επισήμως ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η υπερκάλυψη ξεπέρασε τις τέσσερις φορές, καθώς οι συνολικές προσφορές ανήλθαν στα 11,8 δισ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών για τους Ευρωπαίους επενδυτές έκλεισε στις 13.30 και ακολούθησε στις 15.00 το κλείσιμο του βιβλίου και για τους επενδυτές από τις ΗΠΑ.
Τα 2,5 δισ. ευρώ της σημερινής έκδοσης, μαζί με τα 2,5 δισ. ευρώ της έκδοσης του 5ετούς ομολόγου του Ιανουαρίου, αντιστοιχούν στα 2/3 του μέγιστου ποσού (επτά δισ. ευρώ) που στοχεύει να αντλήσει φέτος από τις αγορές ο ΟΔΔΗΧ.
Η αρχική καθοδήγηση για την απόδοση του 10ετούς τίτλου ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, στο 4,125%, αλλά αποκλιμακώθηκε στο 3,90%-4%, από την πρώτη κιόλας ώρα της διαδικασίας, χάρη στο ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον.
Ο ΟΔΔΗΧ είχε εξ αρχής σχεδιάσει να αντλήσει 2-2,5 δισ. ευρώ μέσω της σημερινής έκδοσης. Ο μεγάλος όγκος προσφορών έδωσε τη δυνατότητα να αντληθούν περισσότερα, αλλά επελέγη να μην ξεπεράσει ο πήχης τα 2,5 δισ. ευρώ.
Ο ένας λόγος ήταν γιατί δεν υπάρχουν άμεσες χρηματοδοτικές ανάγκες και ο ΟΔΔΗΧ επιδιώκει να κρατάει «ζεστούς» τους επενδυτές για την εκάστοτε επόμενη έκδοση. Ο δεύτερος λόγος ήταν να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή μακροπρόθεσμων επενδυτών, όπως συνέβη με το 5ετές ομόλογο στα τέλη Ιανουαρίου.
Σε σχέση με το 5ετές ομόλογου του Ιανουαρίου, οι επενδυτές αυξήθηκαν από 290 σε 419. Εκτιμάται πως η συμμετοχή των hedge funds μειώθηκε, ενώ υπήρξε ισορροπία μεταξύ Ελλήνων και ξένων επενδυτών στο σημερινό 10ετές. Η σύνθεση των αγοραστών αναμένεται να ανακοινωθεί επισήμως αύριο.