Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της CrediaBank, ύψους 300 εκατ. ευρώ, ξεκίνησε τη Δευτέρα, με την έκδοση έως 375 εκατ. κοινών, άυλων ονομαστικών μετοχών, σε τιμή 0,80 ευρώ ανά μετοχή. Λίγες μόνο ώρες μετά την έναρξή της, οι προσφορές υπερέβησαν το στόχο των 300 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία θα διαρκέσει τρεις ημέρες, με προθεσμία υποβολής προσφορών έως την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 14:00, ενώ αναμένονται προσφορές από ενδιαφερόμενους επενδυτές, όπως επισημαίνεται από την CrediaBank.
Οι νέες μετοχές θα διατεθούν σε δημόσια προσφορά στην Ελλάδα για ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές και θα υπάρξει παράλληλη ιδιωτική τοποθέτηση (placement) εκτός της χώρας. Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για την 7η Απριλίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών προγραμματίζεται για την 8η Απριλίου. Από την προηγούμενη εβδομάδα, η CrediaBank είχε ήδη ανακοινώσει τη συμμετοχή τριών νέων θεσμικών επενδυτών, οι οποίοι έχουν δεσμευθεί για 110 εκατ. ευρώ συνολικά.
Η Fiera Capital έχει ανακοινώσει τη συμμετοχή της στην ΑΜΚ με 30 εκατ. ευρώ και είναι γνωστή για τον μακροπρόθεσμο επενδυτικό της προσανατολισμό, εστιάζοντας στις αναδυόμενες αγορές, με συνολικά διαχειριζόμενα κεφάλαια που ξεπερνούν τα 160 δισ. δολάρια και ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα. Η Discovery Capital Management, ένα παγκόσμιο hedge fund, διαθέτει περίπου 3,5 δισ. δολάρια σε υπο διαχείριση κεφάλαια και επενδύει σε ποικιλία περιουσιακών στοιχείων σε αναδυόμενες και ανεπτυγμένες αγορές. Η Marbella Investments, τέλος, ανήκει στην οικογένεια του εφοπλιστή Ηλία Γκότση. Σημειώνεται πως, σύμφωνα με συμφωνία μεταξύ των βασικών μετόχων της CrediaBank, δηλαδή της Thrivest Holding και του Υπερταμείου, τα δύο σχήματα θα αποφύγουν να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ, οδηγώντας σε μείωση των ποσοστών τους στην τράπεζα. Αυτή τη στιγμή, η Thrivest Holding κατέχει το 50,17% των μετοχών και το Υπερταμείο το 36,16%. Η μη συμμετοχή τους θα συμβάλλει στην αύξηση του ποσοστού ελεύθερης διασποράς της μετοχής.
Ελκυστική τιμή
Η ΑΜΚ πραγματοποιείται σε ελκυστική τιμή, με όρους που αντικατοπτρίζουν μια έκπτωση 30%-35% σε σχέση με τη χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι επενδυτές έχουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν «σε μια ισχυρά αναπτυσσόμενη τράπεζα με βιώσιμη μακροπρόθεσμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoATBV) άνω του 18%, που υποστηρίζεται από υψηλής ποιότητας κερδοφορία και έντονη ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου, με 36% αύξηση των καθαρών δανείων σε ετήσια βάση και καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους €1,1 δισ. το 2025.
Τα αναμενόμενα κεφάλαια από την ΑΜΚ θα χρησιμοποιηθούν για την επιτάχυνση της κερδοφόρας ανάπτυξης στην Ελλάδα και τη Μάλτα, μέσω της HSBC Μάλτας, στοχεύοντας σε βιώσιμες, ψηφιακά υποστηριζόμενες κερδοφορίες και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 18% μακροπρόθεσμα. Επιπλέον, προβλέπεται η αξιοποίηση των κεφαλαίων για στρατηγικές συνεργασίες και εξαγορές, όπως η χρηματιστηριακή Pantelakis, με την οποία η CrediaBank βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις.
